Dengan pertumbuhan pasar 5G, AI, dan komputasi berkinerja tinggi, permintaan akan operator IC, terutama operator ABF, telah meledak.Namun, karena keterbatasan kapasitas pemasok terkait, pasokan ABF
operator kekurangan pasokan dan harga terus naik.Industri memperkirakan bahwa masalah ketatnya pasokan pelat pembawa ABF dapat berlanjut hingga tahun 2023. Dalam konteks ini, empat pabrik pemuatan pelat besar di Taiwan, Xinxing, Nandian, Jingshuo dan Zhending KY, telah meluncurkan rencana ekspansi pemuatan pelat ABF tahun ini, dengan total belanja modal lebih dari NT $65 miliar (sekitar RMB 15,046 miliar) di pabrik daratan dan Taiwan.Selain itu, Ibiden dan Shinko Jepang, motor Samsung Korea Selatan dan elektronik Dade telah memperluas investasi mereka di pelat pembawa ABF.
Permintaan dan harga papan pembawa ABF meningkat tajam, dan kelangkaan dapat berlanjut hingga 2023
Substrat IC dikembangkan berdasarkan papan HDI (papan sirkuit interkoneksi kepadatan tinggi), yang memiliki karakteristik kepadatan tinggi, presisi tinggi, miniaturisasi dan ketipisan.Sebagai bahan perantara yang menghubungkan chip dan papan sirkuit dalam proses pengemasan chip, fungsi inti papan pembawa ABF adalah untuk melakukan komunikasi interkoneksi kepadatan tinggi dan kecepatan tinggi dengan chip, dan kemudian interkoneksi dengan papan PCB besar melalui lebih banyak jalur pada papan pembawa IC, yang memainkan peran penghubung, untuk melindungi integritas sirkuit, mengurangi kebocoran, memperbaiki posisi garis Ini kondusif untuk pembuangan panas yang lebih baik dari chip untuk melindungi chip, dan bahkan menanamkan pasif dan aktif perangkat untuk mencapai fungsi sistem tertentu.
Saat ini, di bidang pengemasan kelas atas, pembawa IC telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengemasan chip.Data menunjukkan bahwa saat ini, proporsi pembawa IC dalam biaya pengemasan keseluruhan telah mencapai sekitar 40%.
Di antara pembawa IC, terutama ada pembawa ABF (Ajinomoto build up film) dan pembawa BT sesuai dengan jalur teknis yang berbeda seperti sistem resin CLL.
Di antara mereka, papan pembawa ABF terutama digunakan untuk chip komputasi tinggi seperti CPU, GPU, FPGA, dan ASIC.Setelah chip ini diproduksi, chip tersebut biasanya perlu dikemas pada papan pembawa ABF sebelum dapat dipasang pada papan PCB yang lebih besar.Setelah operator ABF kehabisan stok, produsen besar termasuk Intel dan AMD tidak dapat lepas dari nasib bahwa chip tidak dapat dikirimkan.Pentingnya pembawa ABF dapat dilihat.
Sejak paruh kedua tahun lalu, berkat pertumbuhan 5g, komputasi cloud AI, server, dan pasar lainnya, permintaan chip komputasi kinerja tinggi (HPC) telah meningkat pesat.Ditambah dengan pertumbuhan permintaan pasar untuk home office / entertainment, mobil dan pasar lainnya, permintaan untuk CPU, GPU dan chip AI di sisi terminal telah meningkat pesat, yang juga telah mendorong permintaan untuk papan pembawa ABF.Ditambah dengan dampak kecelakaan kebakaran di pabrik Ibiden Qingliu, pabrik pembawa IC besar, dan pabrik Xinxing Electronic Shanying, operator ABF di dunia kekurangan pasokan.
Pada bulan Februari tahun ini, ada berita di pasar bahwa pelat pembawa ABF mengalami kekurangan yang serius, dan siklus pengiriman telah berlangsung selama 30 minggu.Dengan terbatasnya pasokan ABF carrier plate, harganya pun terus naik.Data menunjukkan bahwa sejak kuartal keempat tahun lalu, harga papan pembawa IC terus meningkat, termasuk papan pembawa BT naik sekitar 20%, sedangkan papan pembawa ABF naik 30% – 50%.
Karena kapasitas kapal induk ABF sebagian besar berada di tangan beberapa produsen di Taiwan, Jepang dan Korea Selatan, ekspansi produksi mereka juga relatif terbatas di masa lalu, yang juga mempersulit untuk mengatasi kekurangan pasokan kapal induk ABF dalam waktu dekat. ketentuan.
Oleh karena itu, banyak produsen pengemasan dan pengujian mulai menyarankan agar pelanggan akhir mengubah proses pembuatan beberapa modul dari proses BGA yang membutuhkan pengangkut ABF ke jalur proses QFN, untuk menghindari keterlambatan pengiriman karena ketidakmampuan untuk menjadwalkan kapasitas pengangkut ABF. .
Pabrikan operator mengatakan bahwa saat ini, setiap pabrik operator tidak memiliki banyak ruang untuk menghubungi pesanan "antrian melompat" dengan harga satuan tinggi, dan semuanya didominasi oleh pelanggan yang sebelumnya memastikan kapasitas.Sekarang beberapa pelanggan bahkan berbicara tentang kapasitas dan 2023,
Sebelumnya, laporan penelitian Goldman Sachs juga menunjukkan bahwa meskipun kapasitas pembawa ABF yang diperluas dari kapal induk IC Nandian di pabrik Kunshan di Cina daratan diperkirakan akan dimulai pada kuartal kedua tahun ini, karena perpanjangan waktu pengiriman peralatan yang diperlukan untuk produksi. ekspansi ke 8 ~ 12 bulan, kapasitas pembawa ABF global meningkat hanya 10% ~ 15% tahun ini, tetapi permintaan pasar terus kuat, dan kesenjangan pasokan-permintaan secara keseluruhan diperkirakan akan sulit dikurangi pada tahun 2022.
Dalam dua tahun ke depan, dengan pertumbuhan permintaan PC, server cloud, dan chip AI yang berkelanjutan, permintaan akan operator ABF akan terus meningkat.Selain itu, pembangunan jaringan 5g global juga akan memakan banyak operator ABF.
Selain itu, dengan melambatnya hukum Moore, produsen chip juga mulai semakin banyak menggunakan teknologi pengemasan canggih untuk terus mempromosikan manfaat ekonomi dari hukum Moore.Misalnya, teknologi Chiplet, yang sedang berkembang pesat di industri, membutuhkan ukuran pembawa ABF yang lebih besar dan hasil produksi yang rendah.Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan permintaan untuk ABF carrier.Menurut prediksi Tuopu Industry Research Institute, permintaan bulanan rata-rata pelat pembawa ABF global akan tumbuh dari 185 juta menjadi 345 juta dari 2019 hingga 2023, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 16,9%.
Pabrik pemuatan pelat besar telah memperluas produksi mereka satu demi satu
Mengingat kekurangan terus menerus pelat pembawa ABF saat ini dan pertumbuhan permintaan pasar yang berkelanjutan di masa depan, empat produsen pelat pembawa IC utama di Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo dan Zhending KY, telah meluncurkan rencana ekspansi produksi tahun ini, dengan total belanja modal lebih dari NT $65 miliar (sekitar RMB 15,046 miliar) untuk diinvestasikan di pabrik-pabrik di daratan utama dan Taiwan.Selain itu, Ibiden dan Shinko Jepang juga menyelesaikan proyek perluasan kapal induk masing-masing 180 miliar yen dan 90 miliar yen.Elektronik Samsung dan elektronik Dade Korea Selatan juga semakin memperluas investasi mereka.
Di antara empat pabrik pembawa IC yang didanai Taiwan, pengeluaran modal terbesar tahun ini adalah Xinxing, pabrik terkemuka, yang mencapai NT $36,221 miliar (sekitar RMB 8,884 miliar), menyumbang lebih dari 50% dari total investasi keempat pabrik, dan peningkatan yang signifikan sebesar 157% dibandingkan dengan NT $14,087 miliar tahun lalu.Xinxing telah menaikkan belanja modalnya empat kali tahun ini, menyoroti situasi saat ini bahwa pasar kekurangan pasokan.Selain itu, Xinxing telah menandatangani kontrak jangka panjang tiga tahun dengan beberapa pelanggan untuk menghindari risiko pembalikan permintaan pasar.
Nandian berencana untuk menghabiskan setidaknya NT $8 miliar (sekitar RMB 1,852 miliar) untuk modal tahun ini, dengan peningkatan tahunan lebih dari 9%.Pada saat yang sama, ia juga akan melaksanakan proyek investasi NT $8 miliar dalam dua tahun ke depan untuk memperluas jalur pemuatan papan ABF di pabrik Shulin Taiwan.Diharapkan untuk membuka kapasitas muat papan baru dari akhir 2022 hingga 2023.
Berkat dukungan kuat dari perusahaan induk grup Heshuo, Jingshuo telah secara aktif memperluas kapasitas produksi kapal induk ABF.Belanja modal tahun ini, termasuk pembelian tanah dan perluasan produksi, diperkirakan melebihi NT $10 miliar, termasuk NT $4,485 miliar untuk pembelian tanah dan bangunan di Myrica rubra.Dikombinasikan dengan investasi awal dalam pembelian peralatan dan proses debottlenecking untuk perluasan operator ABF, total belanja modal diperkirakan akan meningkat lebih dari 244% dibandingkan dengan tahun lalu, Ini juga merupakan pabrik pembawa kedua di Taiwan yang belanja modalnya telah melebihi NT $10 miliar.
Di bawah strategi pembelian satu atap dalam beberapa tahun terakhir, grup Zhending tidak hanya berhasil menghasilkan keuntungan dari bisnis operator BT yang ada dan terus menggandakan kapasitas produksinya, tetapi juga secara internal menyelesaikan strategi tata letak operator lima tahun dan mulai melangkah menjadi pembawa ABF.
Sementara ekspansi besar-besaran kapasitas kapal induk ABF Taiwan, rencana ekspansi kapasitas kapal induk besar Jepang dan Korea Selatan juga dipercepat baru-baru ini.
Ibiden, sebuah perusahaan pengangkut pelat besar di Jepang, telah menyelesaikan rencana ekspansi pengangkut pelat sebesar 180 miliar yen (sekitar 10,606 miliar yuan), yang bertujuan untuk menciptakan nilai output lebih dari 250 miliar yen pada tahun 2022, setara dengan sekitar US$ 2,13 miliar.Shinko, produsen operator Jepang lainnya dan pemasok penting Intel, juga telah menyelesaikan rencana ekspansi sebesar 90 miliar yen (sekitar 5,303 miliar yuan).Diharapkan kapasitas operator akan meningkat sebesar 40% pada tahun 2022 dan pendapatan akan mencapai sekitar US $ 1,31 miliar.
Selain itu, motor Samsung Korea Selatan telah meningkatkan proporsi pendapatan pemuatan pelat menjadi lebih dari 70% tahun lalu dan terus berinvestasi.Dade Electronics, pabrik pemuatan pelat Korea Selatan lainnya, juga telah mengubah pabrik HDI-nya menjadi pabrik pemuatan pelat ABF, dengan tujuan meningkatkan pendapatan terkait setidaknya US$130 juta pada tahun 2022.
Waktu posting: 26 Agustus-2021